如何將客戶設置為已成交

歡迎使用神卓外貿業務一體化系統，這里介紹在系統里，業務員將客戶設置為已成交客戶的方法。

客戶列表有一欄是已成交客戶，將一個設置為已成交客戶有兩種方式：

方式一：打開客戶檔案，選擇一個客戶進行編輯界面，選擇客戶類型為已成交，點擊保存即可，如圖所示：

方式二：在系統里做一個PI合同，系統會自動歸類到已成交客戶列表里。