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如何設置客戶與同事共享

最近更新時間 : 2022-04-10 19:08:22 發布人 : 采蘑菇的大灰狼

歡迎使用神卓外貿業務一體化系統,這里介紹在系統里,業務員設置客戶與別的同事共享的方法。

在外貿業務跟進系統中,業務員創建的客戶原則上別的同事是無法看到的,業務員也只能看到自己的客戶,在某一些情況下可能會需要同事直接協助打配合戰一起合作促進成交,這個時候可以將客戶設置為與哪些同事共享。

設置客戶共享有兩種方式,

方式一:在客戶列表界面選擇客戶點擊頂部的“和公司共享”按鈕,選擇同事(可多選)進行共享,如圖所示:

 

方式二:在客戶檔案界面,找到共享人下拉輸入框,選擇需要共享的同事(可多選),選擇完成點擊確認修改按鈕即可完成操作,如圖所示:

 

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